محادثات لتمويل استحواذ إيجيس لوجستيكس على ترايستار بـ600 مليون دولار

تجري شركة «إيجيس لوجستيكس» الهندية محادثات مع عدد من البنوك العالمية، من بينها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان تشي»، بهدف جمع تمويل يصل إلى 600 مليون دولار، وفقاً لمصادر مطلعة. يأتي هذا التحرك لتمويل صفقة استحواذها على شركة «ترايستار القابضة» التي تتخذ من دبي مقراً لها.

تفاصيل خطة التمويل

تدرس الشركة الهندية المتخصصة في الخدمات اللوجستية جمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار على شكل ديون مقومة بعملات أجنبية، إلى جانب مبلغ يتراوح بين 250 و300 مليون دولار عبر طرح أسهم على المستثمرين المؤسساتيين. وأشارت المصادر إلى أن هذا الطرح قد يُنفَّذ خلال الأشهر المقبلة.

كما قد تلجأ «إيجيس» إلى استخدام جزء من السيولة النقدية المتاحة في ميزانيتها العمومية للمساهمة في تمويل الصفقة. ومن المتوقع أن تُستكمل عملية الاستحواذ بحلول نهاية شهر مارس من العام 2027.

ولا تزال المحادثات مع الجهات المقرضة في مراحلها الأولى، ولم يُحسم بعد الحجم النهائي أو الهيكلية الخاصة بعملية جمع التمويل.

خلفية الصفقة وأداء السهم

كانت «إيجيس» قد أعلنت في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 90% من شركة «ترايستار»، عبر شركتها التابعة «إيجيس لوجستيكس إنترناشيونال» ومقرها سنغافورة، بقيمة إجمالية تبلغ 809 ملايين دولار.

وتنشط «ترايستار» في تقديم الخدمات اللوجستية في عدة قطاعات، تشمل توزيع الوقود، والتخزين في الخزانات، وتزويد الطائرات بالوقود، والنقل البري، والخدمات اللوجستية البحرية.

وعقب الإعلان عن الصفقة، ارتفعت أسهم «إيجيس» بنسبة 7% في بورصة مومباي يوم الأربعاء، قبل أن تتراجع لاحقاً خلال الأسبوع ذاته. ورغم هذا التراجع، لا يزال السهم مرتفعاً بنسبة 87% منذ بداية العام، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 5 مليارات دولار.