شركة طاقة تطلق طرح سندات دولارية بشريحتين خضراء وتقليدية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن بدء طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.

تفاصيل الشريحتين والتسعير

تتضمن الشريحة الأولى سندات خضراء لأجل خمس سنوات، بينما تمتد الشريحة الثانية لعشر سنوات. وحددت الشركة مؤشرات التسعير الأولية للشريحة الخضراء عند نحو 130 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين جرى تحديد المؤشرات الأولية للشريحة الثانية عند نحو 140 نقطة أساس فوق العوائد الأمريكية.

التصنيف الائتماني والبنوك المديرة

من المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني عند مستوى «أأ3» من وكالة «موديز» و«أأ» من وكالة «فيتش»، وهو ما يتوافق مع التصنيفات الائتمانية الحالية للشركة. وستكون هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة ذات أولوية في السداد.

وعينت «طاقة» مجموعة من البنوك كمديرين مشتركين للاكتتاب ومديرين رئيسيين للطرح، تشمل: بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجيه بي مورغان، والمشرق، وستاندرد تشارترد. كما ستتولى بنوك سيتي وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد مهام الهيكلة المشتركة للتمويل الأخضر.

مواعيد الاستحقاق واستخدام الحصيلة

من المقرر تسوية الإصدار في 26 أكتوبر 2026، على أن تستحق الشريحة الخضراء في 26 إبريل 2032، فيما تستحق الشريحة الثانية في 26 أكتوبر 2036.

وأوضحت الشركة أن حصيلة الشريحة الخضراء ستُستخدم لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء مؤهلة، بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر والأزرق المعتمد لديها، بينما ستُخصص حصيلة الشريحة لأجل خمس سنوات للأغراض العامة للشركة. ومن المتوقع إدراج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن.