بنك أبوظبي الأول يحقق السبق بإصدار أول سند أخضر رقمي بقيمة مليار درهم

إصدار أول سند أخضر رقمي بالكامل في المنطقة

أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة بالكامل بصيغة رقمية بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تفاصيل التسعير والاستحقاق

تم تحديد سعر الإصدار يوم الثلاثاء الماضي بمعدل فائدة قدره 5.75 %، وأُكملت عملية التسوية يوم الخميس عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يستحق السند في 15 أكتوبر 2029.

استخدام العائدات وتعزيز السجل الرقمي

سيُوجَّه عائد الإصدار لتمويل المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تساهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ. ويُعزّز هذا الإصدار سجل البنك في أسواق رأس المال الرقمية؛ إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أول سند رقمي أصدره البنك في عام 2025، ويظل بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المصدرة التي لديها سندات رقمية مُدرجة في ذلك السوق.

تصريحات المسؤولين وشركاء الإصدار

وفي هذا السياق، صرح لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، قائلاً: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار. ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة».

تولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، بينما شارك بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. وأسند إلى سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن دور الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل. وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمصدر، بينما توكلت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» بتقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.